飞跃基金
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由 7-12 支交易型基金 [ETF] 组成的基金组合, 并不定期的调整组合配比, 以实现长期资本增值
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旨在作为“一体化”投资解决方案，为会员们提供始终如一的卓越投资回报
「飞跃基金」团队由三名经验丰富的投资顾问/RIA 组成, 通过持有多种资产类别的交易型基金「ETF」并根据市场行情不定期调整组合配比, 以实现基金组合的长期资本增值.
Laura 作为「飞跃基金」全球市场的总负责人, 专注于资金组合的总体资产配置, 例如是否增加更多全球 (美国外) 基金占比, 将资产从股票转移到其他创收型债券, 增加或降低组合整体的市场化风险等.
Laura 于2005年获财务策划师资格认证, 并于2009年获得特许金融分析师 (CFA) 认证 . Laura 曾在美国银行担任私人和机构客户的投资组合经理, 并拥有维克森林大学的金融和商业经济学硕士学位.
执行主席/Managing Director
CFP®, CFA® 认证
Laura Sanders
Jason 作为「飞跃基金」投资组合经理, 专注于基金产品的选择和优化组合配比。在此职位之前, Jason 曾在 Fidelity/富达国际担任投资策略师, 为客户提供信托服务。
Jason 的职责包括构建和维护「飞跃基金」产品组合, 旨在为我们的会员实现长期的资本增值；Jason 的工作履历使他在对于基金产品的选择及资产配置方面有着独到的见解；并善于与客户沟通,, 长期为我们的华人会员提供专业的投资建议及理财规划。
投资组合经理/ Lead Portfolio Manager,
CFP, CFA, RIA 认证
Jason Yu
Marcos 于2016 年2月加入「飞跃基金」团队，担任纽约办事处的负责人. 利用其多年在技术分析及对行业基本面的独到见解, 以及对宏观经济走势的良好解读., 确保我们的基金组合可以在瞬息万变的市场中, 持续取得稳定的优异收益. Marcos 于2010年毕业于卡内基梅隆大学金融系.
投资组合经理/ Lead Portfolio Manager,
CFA, RIA 认证