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飞跃基金
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由以下5个板块中筛选出 7-12 支收益比最佳的交易型基金 [ETF] , 并结合当下市场行情, 以最优化资产配比对各基金在组合内占比进行合理分配
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基金持仓
飞跃基金 组合由在以下5个板块中收益比最佳的单一或多个交易型基金 [ETF], 按比例组合而成
行业基金
15%
美国资产
20%
全球资产
15%
资产组合
固定收入
15%
对冲基金
35%
上图包含「飞跃基金」组合中涵盖的5个板块
图中资产配比仅供参考
基金详情
在每个板块中，我们的团队会选择单一或多支交易型基金 [ETF], 以达到在特定时间内对该板块/资产类别的持仓需求. (点击以下每个板块链接, 了解更多)
美国资产:
投资于美国股票类指数基金. 作为全球资本市场中表现最佳的市场, 美国指数基金在「飞跃基金」组合中占有极大的比重。
「飞跃基金」过往持仓有代表性的基金产品举例:
1. USMV - 美国价值型企业 (包括: Visa, Waste Management, McDonald, Pepsico)；
2. SPHD - 美国高分红企业 (包括: Ford, Motor, Philip Morris, General Mills); 基金分红 4%/年, 远高于如 SPY 等基金 1.8% 的年化分红.
下图列举出过去5年 (2014-2019) 全球市场收益回报排名:
由此可见, 在过去5年, 美国市场的收益回报大幅优于其他国家和地区 (发达国家, 新兴市场)；正因如此, 美国指数基金在「飞跃基金」组合中长期占有极大的比重. 其中,「飞跃基金」精选的美国指数基金 (如 USMV, SPHD 等) 收益优于标普500 (SPY) 等美股宏观指数, (注: 若包含 SPHD 4%/年基金分红, SPHD 过往5年收益略高于标普 500, SPY)
图1. 2014-2019年全球市场的收益曲线图：USMV (美国) > SPY (标普500) > SPHD (美国) > > VWO (发展中国家) > VEA (发达国家)
US Equities
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