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飞跃基金
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由以下5个板块中筛选出 7-12 支收益比最佳的交易型基金 [ETF] , 并结合当下市场行情, 以最优化资产配比对各基金在组合内占比进行合理分配
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基金组合
「飞跃基金」组合由在以下5个板块中收益比最佳的单一或多个交易型基金 [ETF] 组合而成. 结合基金经理对当下市场行情的判断, 对组合内持仓的基金进行不定期调整.
行业基金
30%
美国资产
40%
全球资产
10%
上图包含「飞跃基金」组合中涵盖的5个板块
图中资产配比仅供参考
固定收入
10%
对冲基金
10%
资产组合
基金详情
在每个板块中，我们的团队会选择单一或多支交易型基金 [ETF], 以达到在特定时间内对该板块/资产类别的持仓需求. (点击以下每个板块链接, 了解更多)
固定收益:
投资于固定收益资产, 以抵消股票类资产带来的较大波动. 固定收益包括公司或政府发行的债券.
「飞跃基金」过往持仓有代表性的基金产品举例:
1. AGG - 综合性债券, 全球资管规模 (AUM) 最大的债券类基金, 包括政府,及企业债券,；年分红 2.7%
2. LQD - 美企业债券 (包括: Verizon, GE Electric, CVS, 高盛等公司发行的企业债); 年分红 3.5%
3. GSY - 由美国政府发行的短期美债, 年分红 2.7%
下图列举出过去5年 (2014-2019) 各类债券基金价格的变化 (注: 并不包括债券利率收益)
由此可见, 中期国债 (基金代码: IEF) 收益最高 (利息为 2.3%/ 年), 然而其受联邦储蓄率 (美联储加息或降息) 的决定而波动性较大. 相较之下, 短期国债 (基金代码: SHY, GSY) 基本不受利率影响.
就合理的资产配置而言, 债券类资产可以有效的规避股市的波动性, 并至少可以抵御 ~2%/年的通货膨胀.
图1. 2014-2019年各类债券价格的曲线图: AGG (综合性债券); GSY (短期国债); LQD (美企业债券); SHY (1-3年期美债); IEF (7-10年期美债)
Fixed Income
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